取引報告書(購入時)は郵送されますか?

取引報告書（購入時）は、原則としてお申込後1週間程度で郵送 （*） されます。 Eco通知をお申し込みの方は、Eco通知でお知らせします。 当見本は今後変更となる場合があります。 また、当見本に記載のファンドを勧誘・推奨するものではありません。 購入したファンドの口数が確認できます。 口数を指定して購入した場合はその口数が記載されています。 金額を指定して購入した場合は、購入価格や手数料を考慮して計算された購入口数が記載されます。 ファンドの購入価格が確認できます。 購入した際の基準価額です。 1万口当たり、または1口当たりで表示されます。 手数料や消費税を除いて、実際にファンドに投資された金額が確認できます。 となります。 となります。 となります。

報告書ってどう書くの?

報告書とは、上司や関係者に必要な情報を提供するための文書のことです。 ３層構造（標題→内容要旨→詳細内容）で、情報の整理や要約をしていきます。 例えば、日時、場所、目的、内容等について、情報を簡潔に記入します。 また、所感は記入する場合と、しない場合があります。 その場の細かなニュアンスを伝えたほうが有効な場合には、所感も書くようにします。 注意すべき点は、以下の三角形の図のように、「標題」は「内容要旨」（打ち合わせ内容）の要約、 「内容要旨」は「詳細内容」（ヒアリング事項等）の要約という３層構造を理解することです。 実際、報告書を上から（標題から）順に書こうとするから難しいのであって、 報告書の説明文（詳細内容から）順に書いていけば、割と楽に書けます。

報告書を随時作成するとどうなりますか?

報告書を随時作成しておくことで、上司やマネージャーは適切なタイミングでスケジュール調整やタスクの割り当てができ、業務を円滑に進められるでしょう。 報告書による活動の見える化は、業務を効率的に進めるためにも重要です。 報告書を作成することで、責任を明確化できます。 報告書には誰がどのような業務を行っているかが詳細に記載されており、業務の責任が誰にあるかを素早く判断できるでしょう。 責任者を明確にしておくことで、業務上の課題が出た場合でもフォローすべき相手を明確にし、素早く対応できます。 報告書を作成し責任を明確化することで、業務改善もスピーディーにできるでしょう。 報告書には活動状況が詳細に記載されており、どこに課題や改善点があるか指示やアドバイスを上司からもらいやすくなります。